西藏快递行业的SCP模型分析

刘 妤

（西藏民族大学财经学院 陕西咸阳 712082）

摘 要：近年来，西藏快递行业整体发展较快 ，但是由于快递企业在西藏起步较晚，服务水平较低等原因，与国内外其他地区相比较仍然差距明显。而快递业本身的经济意义以及对相关产业的带动作用不容忽视。文章运用SCP模型分析西藏快递行业发展现状，并提出政策建议，为西藏快递行业的健康发展提供现实参考。

关键词：西藏；快递行业； SCP

作者简介：刘妤（1977- ），女，陕西咸阳人，现为西藏民族大学财经学院副教授，博士，主要研究方向为产业经济与物流经济。

基金项目：本文系2017年西藏民族大学“重大项目培育计划”资助项目“新型城镇化背景下西藏城乡物流一体化发展研究”（项目号：17MDZP01） 的阶段性成果。

随着电商快递的全国布局和西部经济的快速崛起，加之信息技术的不断进步，快递行业在网络购物、电子商务等新兴业态下作用愈加突出，西藏全区快递市场呈现较大的增长潜力。吸引各大快递企业纷纷扩张西藏地区，全峰快递也在2014年9月高调宣布进军西藏市场。但是西藏快递行业的发展与国内外其他地区相比较仍然存在着较大的差距。本文根据SCP模型分析探讨目前西藏快递行业的市场结构、企业行为以及经营绩效，得出相应的政策建议。这对于促进调整西藏快递行业市场结构，加快改善经营绩效、进一步挖掘行业市场潜力,进而推动西藏快递业以及第三方物流的持续发展、促进区域经济发展都具有重要的现实意义。

SCP分析范式即结构（Structure）—行为（Conduct）—绩效（Performance）模型，分析在行业或者企业收到外部冲击时，在行业结构、企业行为和经营绩效的三个方面可能产生的战略调整及行为变化。这一范式认为产业结构决定了产业内的竞争状态，并决定了企业的行为及其战略，从而最终决定企业的绩效。因此，改善特定行业市场绩效的方式就是通过产业政策调整市场结构。

一、西藏快递行业的市场结构（Structure）分析

在SCP 分析框架中，行业市场结构主要是指外部各种环境的变化对企业所在行业可能的影响，包括行业竞争的变化、产品需求的变化、细分市场的变化、营销模型的变化等。

（一）西藏快递业市场集中度分析

从表1可知，2013年拉萨市全年累计完成252.53万件，占全区比例的56.66%，全年累计业务收入9671.34万元，占全区比例65.14%；昌都地区全年累计完成13.06万件，占全区比例的 3.45% ，全年累计业务收入491.22万元，占全区比例3.31%；山南地区全年累计完成21.06万件，占全区比例的5.56%，全年累计业务收入910.83万元，占全区比例6.13%；日喀则地区全年累计完成28.19万件，占全区比例的7.44%，全年累计业务收入1130.64万元，占全区比例7.62%；那曲地区全年累计完成15.46万件，占全区比例的4.08%，全年累计业务收入603.13万元，占全区比例4.06%；阿里地区全年累计完成9.10万件，占全区比例的2.40%，全年累计业务收入388.33万元，占全区比例2.62%；林芝地区全年累计完成39.43万件，占全区比例的10.41%，全年累计业务收入1651.67万元，占全区比例11.12%。同比幅度因数据缺失均暂无法计算。

从调查情况看，西藏七地市业务量占比和业务收入占比基本保持一致。业务量和业务收入占比超过10%以上的只有两个地区即拉萨和林芝。而过半集中在拉萨市。其他依次为日喀则、山南、那曲、昌都、阿里。由此可见，西藏的快递行业呈现出整体的不均衡性和区域性集中的显著特征。这主要是由于作为服务行业的快递业发展与经济发展水平高度关联。快递业发展水平受整体经济的发展水平制约，越是经济发达的地区，快递服务的需求越旺盛，竞争就越充分，发展水平就越高。而西藏地处边疆，区域经济发展的不均衡性，使得快递行业发展也不均衡，呈现出拉萨等地区快递行业发展显著的区域性集中特征。

（二）西藏快递业服务差异程度分析

1、分专业快递服务发展情况分析

从表2的调查情况可知， 2013年全区同城业务量同比下降39.46%，同城业务收入同比下降49.59%；异地业务量全年同比增长22.66%，异地业务收入同比增长25.16%；国际及港澳台收入全年同比增长28.27%；国际及港澳台业务量全年同比增长10.09%。同城、异地、国际及港澳台快递全年累计业务量分别占全部快递全年累计业务量的3.50%、96.36%和0.14%；同城、异地、国际及港澳台和其他快递全年累计业务收入分别占全部快递全年累计业务收入的0.59%、91.06%、1.61%和6.74%。

以上数据表明，在邮政体制改革和电子商务推动下，西藏快递业进入了持续快速发展阶段，异地和国际及港澳台快递业务量和业务收入持续增长，尤其是异地快递，其业务量和收入所占比例占90%以上。异地快递服务规模的扩张得益于近年来电子商务的井喷式增长。

2、分品牌快递服务发展情况分析

从表3可以看出，国有快递公司如EMS在西藏的快递业务结构中占有明显优势，长期经营，邮政网点众多，市场份额达65.98%。西藏中国邮政众多的营业网点和相对完善的邮政网络是其他民营快递公司无法匹敌的，短时间之内单独任何一家民营快递公司无法超越。而民营的快递公司如中通、韵达、天天、申通等都有营业网点，虽然市场份额无法匹敌EMS，但是目前数据显示市场份额持续高速上升，尤其突出的是韵达快递，2013全年业务量同比245.95%，业务收入同比增长134.57%。民营快递企业凭借其灵活的机制、相对较低的成本、方便的服务以及众多的从业主体，在西藏快递业务上的优势逐渐提升。而外资快递企业在西藏如DHL，自2006在拉萨建立分公司不论是从业务量还是业务收入，所占比例与其全球市场占有率相比几乎可以忽略不计。目前外资快递企业在西藏发展相对较慢。调查结果显示，西藏快递业市场EMS属于优势厂商地位。

（三）西藏快递业准入壁垒分析

1、绝对成本优势壁垒。快递企业（邮政除外）普遍规模小、资金不足，持续发展能力不足。西藏拉萨的快递公司采用“加盟”的营业方式，只需要简单的一间房间，一台电脑,几个送件员工就可以营业。行业门槛相对较低，但随着市场的开放和行业的规范，竞争将逐渐加剧。

2、规模经济壁垒。快递行业市场竞争无序，个别企业变动较频繁，政府监管难度大，安全隐患较大。由于每个营业网点之间地域跨度大，市场的优胜劣汰功能体现不明显，导致整体的行业素质被拉低。随着新《邮政法》和《新邮政法实施细则》的出台必将促使快递行业门槛的提高。

3、服务差异壁垒。西藏快递企业大多集中在拉萨市区，办公地点相对偏僻或隐蔽，业务受到很大地域限制且不方便群众问询办理业务，调查显示，近半数的被调查者对快递的服务质量不满意。比如快递遗失、包装破损、信息延误、投递不及时等问题。因此，西藏快递行业服务质量有待于进一步提升。

二、西藏快递行业的企业行为（Conduct）分析

企业行为主要是指企业针对外部的冲击和行业结构的变化，有可能采取的应对措施，包括企业方面对相关业务单元的整合、业务的扩张与收缩、营运方式的转变、管理的变革等一系列变动。企业行为通常包括四个方面的内容：企业的定价策略、品牌策略、产品（服务）策略以及企业的组织调整策略。

（一）定价策略

虽然随着西藏经济的飞速发展和经济结构的多元化，西藏快递市场进入了持续快速发展时期，但是西藏快递业发展仍然起步较晚，物流服务市场发育不完善, 机制不健全，尚处于物流服务产品化的初期。调查发现，西藏拉萨每个营业网点之间的地域跨度较大，拉萨市场上多家快递公司在资费上没有统一标准，定价存在一定的随意性。西藏快递公司为了争夺更多的客户，报价差别较大。比如拉萨到成都，EMS起价约为20元；天天、汇通、韵达等起价约为15元，申通、圆通、宅急送等起价约为12元。调查还发现西藏快递行业服务产品的差异性不大，避免不了低层次同质化竞争。这使不少规模小、实力差的物流企业迫于竞争压力放开价格防线, 一再压价，服务水平也大打折扣。这种非理性不正当竞争，不仅干扰了市场秩序，并在一定程度上造成了资源闲置或浪费。因此，西藏快递企业需要建立科学、合理、有效的服务定价策略。

（二）品牌策略

国有快递企业EMS在西藏的快递业务市场上处于绝对优势的厂商地位，统计数据显示，凭借其网络、品牌、长期经营、网点众多等优势，把握着西藏快递市场的主动权，可谓是西藏快递市场的龙头老大。但是EMS凭借其垄断地位，服务水平大打折扣，调查表明顾客对EMS服务的满意程度甚至不如个别民营快递公司，如宅急送、韵达等。宅急送、韵达等快递公司在拉萨茁壮成长起来，已被消费者所逐步认可，品牌效应也越来越明显。而其他各快递公司在西藏相对市场份额较少，进入市场时间相对较短，注册资本低、规模小、营业网点少，顾客对其认知度较低，竞争力差，同时各个公司的发展程度也不同，在服务水平上也有优有劣。个别快递公司确实存在着管理水平和技术水平低、从业人员专业性较差，导致服务质量差，顾客投诉率较高的现象。这些现象严重影响着快递行业的品牌形象。因此，不论是国有的EMS还是民营快递公司应该在公平、有序的市场竞争环境下，不断开拓市场份额，实行品牌策略。

（三）产品（服务）策略

目前，西藏快递企业发展方式粗放、还未建立快递产业园区。快递的服务专业化、信息化、标准化等方面亟待完善。快递服务内容相对于内地来说形式较为单一。大多数的快递企业目前还不能实现产业集约化经营，更谈不上提供多功能化、多元化的快递服务。主要体现在:物流设施设备传统、落后，导致作业成本高昂; 缺乏先进的信息系统，大多采用人工操作，导致整个快递工作效率低下；快递服务人员缺乏严格的准入门槛，造成人员素质参差不齐，顾客对快递服务满意度评价较低等。普遍存在着包括野蛮分拣、寄送错误、送货超时、内件丢失、无着邮件被“私卖”、查询服务不规范、赔偿困难、个人信息外泄、着装不统一等问题。虽然随着西藏经济社会的快递发展，西藏快递企业也在不断朝着信息化、标准化、专业化的方向发展，但与内地一些经济发达的城市相比还是有一定的差距。

（四）组织调整策略

民营快递企业（国有EMS除外）在西藏成立之初主要是通过加盟商自行负担成本、自负盈亏及自主经营的 “加盟体制” 迅速铺开网络， 实现低成本的迅速扩张。但是，这样做的后果就是不重视“加盟商”的素质，缺乏整体营销和综合规划,导致专业化程度不高，很难实现规模效应。以至于业务目的地过于分散, 专线优势难以形成, 造成现有快递业务内部处理和网络营运的负担增长, 成本大量增加, 甚至导致某些公司实际利润快速下滑出现营运亏损。

三、西藏快递行业的市场绩效（performance）分析

市场绩效主要是指在外部环境方面发生变化的情况下，企业在经营利润、产品成本、市场份额等方面的变化趋势。

（一）西藏快递业市场绩效分析

1、西藏快递企业经营状况分析——以拉萨为例

进入2014年拉萨市内快递市场呈现较大的增长潜力。全市快递业务自2010年以来逐年增长，2013年快递业务陡然下滑，因为受2013年快递业务下降的影响，2010年以来全市快递业务量年均增长率小于10%。2014年以来，全市快递业务快速发展，1-10月快递业务量已经超过其他年份同期值，1-10月快递业务收入仅次于2012年同期值，2014年1-9月全市快递累计业务量就已经超过2013年全年，发展速度较快。

2、西藏快递企业经营成本分析

快递业最大的成本就是人工成本和运输成本，人工成本占35%至40%，运输成本占25%至40%。运输成本在西藏经济发展中具有非常重要的地位。根据中国藏学研究中心的数据表明，在拉萨，100元的购买力只相当于沿海区的54元，其中，“丢失”的46元主要是恶劣环境下长距离运输造成的“高运价、高耗损和低效率。”多年来，受公路运输成本高、运能低的限制，西藏的生产资料和绝大部分生活资料价格都普遍高出内地近一倍左右。国家每年拨给西藏的建设费用，有近一半要用在支付高昂的运输费用上。另一方面，面对不断上涨的人工、土地、资金等成本，企业利润日益微薄。为了降低成本，快递企业减少了在管理上的投入和服务质量上的监督。造成西藏快递行业高速增长的同时，利润和服务质量却在下降。

四、政策建议

基于以上分析，为进一步营造快递企业发展的良好的政策环境、更好的促进全区快递业发展，实现快递业的全面协调可持续发展，特提出以下政策建议：

（一）宏观层面

1、政府相关部门应尽快落实快递行业的定价标准、快递市场准入及退出机制；提高快递行业的创新能力；规范市场秩序，保障服务安全；培育快递服务业的核心竞争力，调动快递市场潜力。

2、政府相关部门还应加大对快递服务质量方面的监管规定和惩罚标准。从快递市场的特征看，目前快递行业最大的问题是服务质量。邮政管理局对快递企业的监管应重点落实在服务质量的提升方面。如量化快件延误率、遗失率、破损率，制定奖惩标准。

3、政府相关部门应出台政策，积极引导和支持电商企业和快递企业的合作、联盟和重组，减少两级化。随着互联网在各领域的渗透，电商企业和快递企业合作日益紧密，不可分割，客户对快递服务的满意与否，直接影响着对商品的评价。

4、政府相关部门应尽快建立物流信息平台和物流中转基地。利用信息技术整合现有的资源，实现降低企业物流成本，提高物流效率的目标。政府还应给予适当的优惠政策或采取税收减免措施来降低现代快递企业的经营成本, 更好的促进西藏快递业的快速发展。

5、政府相关部门推进贯彻实施快递业务员国家职业技能标准工作，提高快递从业人员素质。提升快递行业服务质量，其中最关键的还是“人”的问题。因此，整个行业的从业人员的技能水平和职业素质有待加强。

（二）微观（企业）层面

1、确立定价策略。主要考虑四个方面的因素:

（1）成本导向因素。主要考虑快递企业提供的服务中固定成本和可变成本。

（2）目标收益因素。快递企业的收支平衡性和投资收益率。

（3）需求导向因素。以市场需求为指导的，包括顾客差别、服务差别、时效差别、地域差别。

（4）竞争导向因素。包括快递业市场同类型的竞争对手的价格和本企业在具体业务中所能让利的承受幅度。

2、确立品牌策略。需要采取的主要措施：

（1）建设自身品牌。各个快递公司应该加强自身品牌建设，提高服务水平，实现竞争优胜劣汰。

（2）加大宣传力度。各个快递公司应该运用包括公交、广播、电视等媒体和网络加大自身品牌的宣传，着重宣传自身品牌和服务，提高知名度，争取扩大客户群，促进整个行业水平的提升。

3、确立产品策略。需要采取的主要措施：

（1）加强网点建设，提高信息化水平。制约西藏快递业发展的一个重要原因就是营业网点较少，信息化程度较低，不能满足顾客的需求。而加强自身网点建设、提高信息化水平可以扩大服务范围，提高订单处理效率，及时为客户提供信息反馈，是快速抢占西藏物流市场至关重要的一环。

（2）推出特色服务，实现差异化竞争。在电商环境下，快递客户对服务的要求更加个性化、快速化 ，而提供有特色的增值服务成为快递企业摆脱同质化竞争的重要途径。针对西藏地区特色产品和旅游商品，推出专门服务。比如，藏饰、藏药、藏刀等的特殊包装、保护和展示，实现快递公司、商家、客户的三赢。

（3）重视物流人才培养，提升员工专业素质和服务意识。西藏地区物流专业技术人才和管理人才的整体专业素质跟内地相比还有一定差距，这就需要快递公司重视人才的培养，进一步提升员工专业知识和服务意识。

4、确立组织调整策略。需要采取的主要措施：

（1）加强快递企业规模建设。水平一体化快递企业结成横向联盟。这种联盟可以获得规模经济和集约化运作，降低成本，并且减少重复劳动。

（2）提升快递企业内部各项管理职能。以顾客需求为导向，时刻为顾客服务，确保快递企业有效运营。

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